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  据 IPO 早知道消息,已于上周四通过港交所聆讯的网易今日(6 月 1 日)将为在港二次上市开启簿记建档,并在 6 月 2 日至 5 日进行公开招股,6 月 11 日正式在港交所挂牌上市。这就意味着,网易将成为继阿里巴巴后,又一家同时在美股和港股同时上市的国内互联网巨头。本次网易香港二次上市的发行价上限为每股 126 港元,集资规模至多达到 26 亿港元,较稍早前预计的 10 至 20 亿美元进一步增加。中金、瑞士信贷和摩根大通担任联席保荐人。

网易香港二次上市时间表:今天开启簿记明起招股,下周四正式挂牌-风君子博客

  此外,网易已引入另外 9 家投行协助上市承销,包括瑞银、农银国际、建银国际、招银国际、华泰金融等,即总计至少 12 家投行将共同负责承销事宜。

  5 月 29 日午间,港交所官网披露了网易通过聆讯后的招股说明书;与此同时,网易创始人兼 CEO 丁磊的致股东信亦曝光。这也是网易在纳斯达克上市 20 年以来,丁磊发布的首封致股东信,题为《相信热爱的力量》。

  丁磊在信中提到,“到今天,网易的股价无论是提升倍数,或是年复合增长率,都有良好的表现。我们每季度为股东分红,也已经坚持了 6 年。这是一个好的趋势,它代表了我们与投资人分享成长的意愿,也代表了网易仍像少年般蓬勃与充满活力。”

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  网易于 20 世纪 90 年代末以典型中文门户网站起家,并推出了至今仍在蓬勃发展的媒体及电子邮件服务;2001 年,网易的战略扩展到在线游戏业务领域,根据 App Annie 的数据,按 2019 年 iOS 及 Google Play 综合用户支出计算,其现已成为全球第二大移动游戏公司。

  2006 年,网易推出有道(DAO.US)业务,后已成为在纽交所上市的智能学习平台;2013 年推出音乐流媒体平台网易云音乐;2016 年,网易开设电商平台严选,目前也已成长为一家主流的自有品牌商品平台。

  截至 2019 年 12 月 31 日,网易电子邮箱注册用户总数超过 10 亿,网易云音乐注册用户总数超过 8 亿。2019 年,有道平均月活跃用户数量亦超过 1 亿。

  2017 年至 2019 年,网易的净收入分别为 444.3 亿元、511.7 亿元和 592.4 亿元(人民币,下同),净利润分别为 118.8 亿元、86.1 亿元和 134.6 亿元。

  2020 年第一季度,网易的净收入为 170.6 亿元,同比增加 18.3%;毛利润为 93.8 亿元,同比增加 21.2%;净利润为 35.5 亿元,同比增长近 30%。

  从收入构成来看,网易核心收入来源——在线游戏业务 Q1 的净收入为 135.2 亿元,同比增长 14.1%,毛利率为 64.1%;有道的净收入为 5.4 亿元,同比增长 139.8%,毛利率为 43.5%;创新业务及其他的净收入为 30.0 亿元,同比增长 28.0%,毛利率为 15.8%。

  换言之,在重新聚焦毛利率最高的游戏业务的前提下,网易并没有放弃对第二、第三业务增长点的持续摸索,且已有创新业务的运营效率正逐步改善。

  丁磊则在致股东信中如是说道,“从邮箱、门户、互娱、公开课,到有道、音乐、电商……我们不定义自己,不束缚自己,无论边界,无论领域。只要足够相信可以改变点什么,便愿意为之一搏。”

  此外,丁磊亦在致股东信中提及,网易接下来将主要聚焦四件事:建立一个有自我进化能力的组织;做更多让团队骄傲的产品;坚定地推进全球化战略;以及推动资源更普惠。

  对于在港二次上市,丁磊的观点是——“立足于这个我们熟悉无比的市场,离我们的用户更近,热爱将迸发出更大力量。”