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【中央网信办:加大资金技术人才投入试点城市要积极探索构建具有区域优势的IPv6产业生态】财联社7月6日电,中央网信办7月3日上午在浙江金华召开全国IPv6技术创新和融合应用试点工作推进会。会议强调,从中期评估情况看,一些试点城市和项目,在组织实施和资源投入、规划部署和技术创新、专业技术支撑力量建设、测试评估等方面还存在短板和不足,对照高质量完成试点目标任务要求,还面临挑战。会议要求,要齐心协力扎实推进试点工作,高质量完成试点任务目标。要强化支撑保障,加大资金技术人才投入,充分发挥产学研各方作用,提高试点工作质量水平。要强化生态培育,加强产业链协同攻关,试点城市要积极探索构建具有区域优势的IPv6产业生态,试点项目要积极开展产业合作,提高试点外部效应。要坚持IPv6规模部署和安全保障一体化实施,实现与网络安全防护措施同步规划、同步部署、同步应用。
【东吴证券陶川:服务业稳健复苏政策“保驾护航”可期】财联社7月6日电,东吴证券研究所宏观首席分析师陶川近日发表观点称,虽然6月财新服务业PMI有所下降,但仍远高于50,表明服务业企稳现象已显现。后续预计会有政策加持,巩固经济”稳中向好“运行态势。另外,制造业景气连续两个月处于扩张区间。就业指数和供应商配送时间指数均有所改善,一些公司表示出需求增加和新订单增加的迹象,可见在经历了短暂的下行后,当前制造业已显示出企稳迹象。
【中信证券:看好高端民用及军用碳纤维企业的业绩兑现】财联社7月6日电,中信证券研报认为,数据显示2022年我国碳纤维产能已达11.2万吨,而2023年众多碳纤维企业已投产或即将投产的扩产项目包括中复神鹰1.4万吨、光威复材4000吨、吉林系1.8万吨等,而碳纤维需求增速介于20-25%之间,鉴于2022年我国7.44万吨的碳纤维需求,则2023年对应1.5-1.9万吨新增需求,预计2023年底前国内各型号碳纤维供应将保持较为充裕,行业库存或将进一步累积。在碳纤维国产化率持续走高及竞争加剧的趋势下,看好高端民用及军用碳纤维的竞争格局,率先打通出口通道、具有成本和技术迭代优势的碳纤维厂商的优势将凸显。
【中信证券:2023-2024年电网投资有望延续加速状态】财联社7月6日电,中信证券指出,电网投资维持高位增长,特高压、变电设备招标采购金额大幅提升,2023年以来电网高压以上部分结构化采购向好凸显,我们认为2023-2024年电网投资有望延续加速状态。国网特高压、变电设备招标采购规模显著提升,拉动电力设备企业网内高压业务持续增长。同时,随着海外市场迎来出海成本改善,一带一路建设等项目有望带动海外市场开发,为电力设备企业提供额外增长点。我们建议关注特高压和变电设备等高压以上高景气环节,和持续布局发力海外和系统外市场的标的。
【中金公司:持续看好人形机器人商业化加速下运控部件的产业机遇】财联社7月6日电,中金公司指出,人形机器人整体仍然处于0-1的阶段,但2023年以来企业端的持续涌入及政策端的加码持续催化产业方向确立,此外AI赋能之下人形机器人的应用潜力也大幅提升。而人形机器人核心运控模组主要有三大部分,分别为灵巧手、旋转关节和直线关节。本土厂商在规模化降本以及诸如空心杯、无框力矩电机、丝杠等产品上也具有比较优势,持续看好人形机器人商业化加速下运控部件的产业机遇。
【中信建投:车企桩企陆续加入NACS端口特斯拉充电技术标准化可期】财联社7月6日电,中信建投研报指出,截至目前,已有福特、通用、Rivian、沃尔沃、极星等车企宣布接入特斯拉充电网络,ABB,EVgo,Blink,ChargePoint,ElectrifyAmerica等桩企提供NACS端口。美国当前充电桩端口保有量13万+,其中Level2慢充端口10万+,Level3快充端口3万+,快充中特斯拉NACS端口1.9万个,特斯拉在美国快充市场占有率高达50%-60%,NACS成为全美充电标准势在必得。
【银河证券:A股下半年仍处于布局时点震荡上行概率较大】财联社7月6日电,银河证券2023年中期策略指出,展望下半年A股市场走势,正处于周期更替的“蕴新”时刻,加之政策面催化,2023年下半年仍处于布局时点,震荡上行概率较大,但期间或显波折。建议关注以下“2+1”主线轮动:(1)国产科技替代创新:电子(半导体、消费电子)、通信(光芯片、运营商转型数字经济平台)、计算机(AI算力、数据要素、信创)以及传媒(游戏、广告、平台经济)等。(2)贯穿全年的主线“中特估”:能源、电力、基建、房地产产业链等。(3)业绩绩优、政策支持下迎来反弹契机的大消费细分领域:食品饮料(白酒、啤酒)、医药(创新药、中药)、周期底部农林牧渔(猪周期)以及汽车产业链(部分新能车、汽车零部件)等。
【外资看空中资银行股?内地券商分析师:仍具配置价值】财联社7月6日电,高盛近日发布关于中国银行业的研报并调整了A股银行的评级,引发市场关注。与高盛的判断不同,国内多家券商分析师则认为中资银行股仍具配置价值。他们表示,展望2023年下半年,银行基本面各项指标恢复中,息差和不良新生成率开始企稳,预计上市银行营收和利润同比增速将出现修复。考虑到不少中资银行实际资产质量好于市场预期,机构的仓位和银行股估值也均处于历史底部,因此银行板块具备绝对收益价值空间。此外,统计数据显示,外资持有银行股的数量于5月底企稳,或反映对相关银行的悲观预期已经较为充分。
【业内人士:若水泥错峰生产计划能执行到位水泥价格有望企稳】财联社7月6日电,近期,山东、江西、新疆等地相继发布水泥夏季错峰生产计划,部分地区已进入错峰生产期。业内人士认为,当前水泥行业处于淡季,水泥价格整体处于低位,部分地区水泥价格逼近成本线。若水泥错峰生产计划能执行到位,水泥价格有望企稳。
【业内人士:中国资产对外资的吸引力逐步增强A股国际化与机构化进程将提速】财联社7月6日电,2003年7月,瑞银通过合格境外机构投资者(QFII)完成外资购买A股股票第一单,QFII正式在我国证券市场上参与投资。20年来,QFII持仓市值从7亿元一跃增至1659亿元,逾700家外资机构生根发芽。业内人士表示,QFII制度作为我国资本市场对外开放最早,也是最重要的制度安排之一,促进了中国资本市场投资者结构的多元化,助推了国内金融体制机制的发展完善。随着我国资本市场对外开放力度不断加大,中国资产对外资的吸引力逐步增强,越来越多的QFII机构将入场,A股国际化与机构化进程将提速。
【机构人士:估值合理、业绩有望兑现的背景下中药、信创、算力产业等结构性机会值得提前布局】财联社7月6日电,关于券商6月调研上市公司路径的显示,6月券商累计调研上市公司680家,从所属申万一级行业看,年内二级市场表现相对落后的医药生物成为券商调研积极性最高的行业。此外,行情冲高回落、热度有所降温的计算机、电子行业也被券商关注。机构人士认为,从后市布局角度看,估值合理、业绩有望兑现的背景下,中药、信创、算力产业等结构性机会值得提前布局。
【业内人士:如果后续稳增长政策陆续落地那么A股或将出现估值修复】财联社7月6日电,在今年以来波动的市场环境下,新基金募集环境总体较为冷清,但基金“逆势”捡筹的态势却较为明显。多只新成立的偏股型基金近期快速进场,成立以来收益率已超10%。业内人士认为,如果后续稳增长政策陆续落地,提振市场对经济复苏的预期,那么A股或将出现估值修复,但后续应提升对投资组合的“估值”重视度。数据显示,截至7月4日,按基金成立日计算,今年以来,新发基金的首募规模接近5290亿元,股票型、混合型基金合计占比约为32%。有渠道人士表示,今年上半年,权益类基金新发较为疲弱,一线销售的推进难度较大,固收类产品相对更受青睐。
【外资产业巨头看好中国市场加快布局低碳产业、数字经济】财联社7月6日电,近日,陈琳出任壳牌中国集团主席。陈琳表示,看好壳牌在中国的发展机遇,将全力推动壳牌“赋能进步”战略在中国落地实施。今年以来,众多跨国企业高管来华考察,外资企业普遍表示,对中国经济发展前景充满信心。记者采访了解到,中国“双碳”目标驱动下的低碳发展机遇,数字经济浪潮带来的产业发展机遇,以及中国本土人才优势、创新能力吸引着外资产业巨头深耕中国市场。外资产业巨头以实际行动对中国经济发展前景投下“信任票”。
【我国牵头的新能源汽车可充电储能系统功能安全国际标准正式发布】财联社7月5日电,2023年6月,由我国牵头制定的国际标准ISO/TR9968:2023Roadvehicles—FunctionalSafety—Theapplicationtogenericrechargeableenergystoragesystemsfornewenergyvehicles《道路车辆功能安全新能源汽车可充电储能系统的应用》以技术报告形式正式发布。下一步,工业和信息化部将组织中国汽车技术研究中心有限公司等单位,以国际国内标准同步研究、同步制定为原则,深度参与汽车功能安全等领域国际标准制修订工作,持续提升我国在汽车国际标准法规协调中的参与度与贡献度。
【机构:预计到2030年本土汽车品牌在中国将占据65%的市场份额】财联社7月5日电,全球管理咨询公司艾睿铂最新的汽车行业分析表明,中国汽车厂商将在未来几年成为全球汽车行业的主导力量。艾睿铂大中华区联席负责人戴加辉博士(Dr.StephenDyer)表示:“中国车企现在已经跨过了全球影响力的‘拐点’。我们预计到2030年,本土品牌在中国将占据65%的市场份额。”
【我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布】财联社7月5日电,我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布,标志着我国拥有了操作系统组件自主选型、操作系统独立构建的能力,填补了我国在这一领域的空白。操作系统是计算机的灵魂,今天发布的“开放麒麟1.0”是通过开放操作系统源代码的方式、由众多开发者共同参与研发的国产开源操作系统。该系统由国家工业信息安全发展研究中心等单位指导推动研发,它的发布将有助于推动面向全场景的国产操作系统迭代更新,为政务、金融、通信、能源、交通等关系国计民生的重要行业提供基础安全保障。
【浙商证券:预计AI应用层办公、教育、政务三大领域落地速度较快】《科创板日报》5日讯,浙商证券最新研报指出,国内AI应用将迎来政策和需求共振。一方面,大模型监管政策不断完善,全面商用化的时点渐行渐近,百度、阿里、腾讯、抖音、快手、美团等多个互联网公司对41个深度合成算法进行了备案。另一方面,国内软件的大模型应用产品将在下半年密集发布,多家软件公司对政府或企业客户在大模型相关需求进行了挖掘,并开始筹备和计划。从应用层面,AI+办公、AI+教育、AI+政务落地速度较快,其次是AI+金融和AI+医疗,行业空间广阔。
【工信部:加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展】财联社7月5日电,2023全球数字经济大会7月4日在北京开幕。工业和信息化部副部长王江平出席开幕式并致辞。王江平表示,工业和信息化部将加快推进数字经济与实体经济深度融合,协同推进数字产业化和产业数字化,使数字经济更好赋能实体、服务社会、造福百姓。加快新型基础设施建设,促进数字基础设施体系化发展和规模化部署,加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。推进产业数字化转型,大力推进5G、千兆光网等新一代信息通信技术在垂直行业、信息消费、社会民生等领域的融合应用,形成重点领域创新应用示范标杆。增强数字发展动能,加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展,大力发展先进制造业,促进数字经济做强做优做大,培育经济新引擎。
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