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大数据推荐人工智能与区块链
截止2016年3月，152家计算机A股公司有75家、81家公告从事大数据、云业务，这是无法逆转的TMT趋势，是计算机领域最佳成长之一。伴随其产生伟大公司，人工智能与区块链是必然衍生。
推荐标的：A)利润驱动：同有科技/航天信息（停牌）/浪潮信息/海兰信/久其软件/启明星辰/赢时胜等；B)技术变现驱动：美亚柏科/绿盟科技/川大智胜等；C)商业模式演化驱动：太极股份/新国都/新大陆/新北洋/广电运通/浪潮软件等。
【热点聚焦】
跨境电商物流迎来重要战略发展期
3月17日商务部等6部门共同发布《全国电子商务物流发展专项规划（2016-2020年）》。
《规划》首次将电商物流发展提升到战略高度，其中跨境电商物流作为重要组成部分。打破地方封锁和行业垄断，加强报关、报检等各环节实时监管，跨境电商物流政策进一步规范。我们认为，华贸物流、外运发展等将在新一轮跨境电商物流发展中占得先机。
【投资策略】
市场向好逻辑仍然存在
就市场发生的最新变化看，无疑是管理层对于市场过热情绪的纠偏。一方面对于一系列资金入市加杠杆的乐观猜想给予了冷静的回应，另一方面，直接把供给侧改革带到了A股市场。
退市监管制约市场情绪过热，再加上短期市场所累积的上涨幅度较大，缩量震荡属于意料之中。短期市场缩量震荡，但向好的逻辑仍然存在，当前仍是偏乐观的局面。此外，就南方A50的走势看，自2月中下旬以来就震荡上行，显示出外资对于A股市场的看好。
【行业分析】
通信：推荐流量供给产业链各行业龙头
政策与技术齐发力，带来通信行业繁荣前景。我们认为未来互联网的重度应用将会继续深化，流量需求爆发将有力拉动存储/加速/经营/增值服务等环节释放。推荐流量存储资源龙头——光环新网+宝信软件；流量加速CDN——网宿科技+高升控股；流量运营推荐——二六三、中信国安；流量增值——推荐海立美达。
批发零售：把握跨境电商新风口
我们认为跨境电商行业从宏观层面看有好的发展机遇。跨境电商是典型流量密集型行业。市场空间大，共有5-6万亿市场空间。易频率高，内容可交易性强，先发优势较强，进入壁垒较强。现金流稳定性强，且增长前景可观。
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