今日早盘，受拓维信息业绩提振影响，华鲲振宇、华为鸿蒙、华为HMS、华为鲲鹏、服务器等概念板块活跃，稀土、GPU、覆铜板等概念板块下跌。人工智能AIETF（515070）开盘下跌超2%后快速拉升，场内资金活跃，随着AI关注度提升，资金持续加仓相关ETF，人工智能AIETF连续5日获资金大幅加仓，累计加仓金额超4.5亿元。
消息面上，被英伟达称为机器人“新大脑”的Thor芯片正式发售，它基于Blackwell架构GPU，在FP4精度下提供高达2070 TFLOPS（每秒2070万亿次浮点计算）的峰值算力，比上一代Orin芯片提升了7.5倍，能效（单位功耗下的算力输出）提升3.5倍。此外，其CPU性能比上代提升了3.1倍，内存128GB，提升了2倍。
基于Thor芯片，英伟达同时推出了机器人计算平台Jetson Thor、自动驾驶计算平台DRIVE Thor。Jetson Thor套件的起售价为3499美元，即日起面向中国在内的全球客户开放售卖。DRIVE Thor目前已开放预订，9月开始发货。
中金公司认为，在“DeepSeek创新热”过后，我们看到全球各大模型厂商在2Q25正以更快的节奏将更强能力的产品推向市场，大模型行业领军者正通过技术迭代及客户粘性，使得追赶者不得不进行“算力抢筹”来避免被时代淘汰。若DeepSeek等开源SOTA模型在Q3迎来更新，国内AI产业链飞轮有望重启，二级市场投资情绪也有望得到提振。
AI产业链投资如何选？
人工智能指数中CPO含量最高且费率最低：创业板人工智能ETF华夏(159381)，权重股包含新易盛(光模块)、中际旭创(光模块)、天孚通信(光器件)、润泽科技(IDC/云计算)等。
AI全产业链：人工智能AIETF(515070)，覆盖AI芯片（寒武纪 – U）、算力基础设施（中科曙光、新易盛、中际旭创）、算法应用（科大讯飞）等全产业链环节。
科创尖刀连：科创人工智能ETF华夏（589010），涵盖AI芯片（寒武纪-U、澜起科技、芯原股份），AI应用（金山办公、石头科技）等。
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