财联社11月3日讯(编辑 夏军雄)据消息人士称,谷歌母公司Alphabet计划在欧洲发行至少30亿欧元的债券,以支持其在人工智能(AI)和云基础设施方面创纪录的资本支出。这将是该公司今年第二次重返欧洲债券市场。
知情人士透露,Alphabet本次将发行六期以欧元计价的基准债券,期限从3年至39年不等,预计总规模至少为30亿欧元(约合35亿美元)。
其中,3年期债券的定价约高出中期互换利率60个基点,而最长期限的39年期债券发行价则高出约190个基点。
这将是Alphabet今年第二次在欧元市场发行债券。今年早些时候,该公司首次发行总额达67.5亿欧元的多期债券,受到投资者热烈追捧,标志着这家美国科技巨头正将融资渠道从美元市场扩展至欧洲。
据悉,此次募资所得将用于一般企业用途。Alphabet的信用评级为Aa2/AA+。
高盛、汇丰和摩根大通担任联合全球协调人兼联合簿记管理人;法国巴黎银行、法国农业信贷银行和德意志银行亦为联合簿记管理人。预计今日晚些时候将确定定价。
Alphabet上周发布了强劲的三季度财报,得益于云计算和AI服务需求激增,当季营收增长至875亿美元。
该公司正投入创纪录的资本支出以推动AI发展,预计今年全年资本开支将达910亿至930亿美元。基于谷歌生成式AI模型的产品收入同比增长超过200%。
随着AI投资热潮持续升温,多家科技公司近期加大了融资力度。上周,Meta在美元市场发行了300亿美元的公司债,创下今年规模最大的美元债发行。
