7月4日晚间,中国邮政储蓄银行股份有限公司悄然在香港联交所披露了其上市申请。6月28日,银监会公告同意其在香港主板发行股份并上市,发行规模不超过139.23亿股。
此前的2015年12月,邮储银行引入包括蚂蚁金服、腾讯、中国人寿、中国电信、瑞银、摩根大通、国际金融公司、星展银行、淡马锡等十家战略投资者,以发行116.04亿股新股的规模募集451.40亿元,即每股3.89元。
理论上,邮储IPO价格应不低于此。按最新汇率计算,人民币3.89元相当于4.53港元/股。按银监会核准之上限,此次邮储香港IPO总募集资金应不少于630亿港元。有望成为今年全球集资最大新股,及继2010年友邦保险(01299)上市之后,金融机构在港最大IPO。
中国邮政储蓄银行赴港IPO的融资规模将在570亿至630亿港元(约合73亿至81亿美元)之间,指导价格区间为每股4.68-5.18港元。
该行计划发售约122亿股H股,包括中国船舶工业集团(中船)、上海国际港务和海航集团在内的五个基石投资者将认购75%的股份。其中,中船将注资25亿美元、上海国际港务和海航集团分别将注资20亿美元和10亿美元。
此前有报道称,邮储银行将于9月13日开始接受9月20日定价,9月28日上市挂牌。此次IPO将成为自2014年阿里巴巴赴美上市融资250亿美元以来全球最大规模的IPO。
